新NISAに関わるプチ投資情報(2023/12/28現在)

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新NISAの証券会社

私は、これまで楽天証券でNISAをしていましたが、新NISAが始まるということで使っている銀行及びカード会社なども総合的に検討した結果、2024年1月からの新NISAはSBI証券で行うこととしています。
今回参考にさせていただいたYouTubeはこちら⇒「元証券マンの誰でもできる貯金の話」

◇「元証券マンの誰でもできる貯金の話」の新NISA関連の再生リストはこちらから⇓
(6) 新NISA – YouTube

◇SBI証券の講座開設はこちらから⇓
本気で資産運用するならSBI証券 (sbisec.co.jp)

新NISAの運用方法

新NISAの活用方法は、年齢や資産の保有状況などによって異なってくると思いますが、特にシニア層の視点で考えたいと思います。
現在の方向性としては、
「つみたて投資枠」⇒全世界株(オルカン)+(米国債or金)
「成長投資枠」⇒日経高配当50ETF(1489) 、グローバルXスーパーディビィ日本株式ETF(2564)などの高配当ETF(東証版HDV及びDGRO【東証に1/18日上場予定】、VYM、HDV、SPYDなどの高配当の外国株価指数ETFも検討対象)

【参考にしたリンク情報】
1 つみたて投資枠関連

◇SBI証券NISA買付ランキング(投資信託)
マーケット|SBI証券 (sbisec.co.jp)

FPオレンジの投資ちゃんねるさんのYouTubeを参考にさせていただきました。

尊師のFIRE投資さんのYouTubeを参考にさせていただきました。

2 成長投資枠関連

◇高分配金ETF(東証):利回りランキング
高分配金ETF(東証):利回りランキング | インカム投資ポータル (haitoukabu.com)

◇NEXT FUNDS 高配当ETF
新NISAの成長投資枠は高配当ETFが新定番!|NEXT FUNDS

◇グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | Global X Japan (globalxetfs.co.jp)

3 忙しい30、40代のための新NISA活用法(PIVOT公式チャンネル)
【忙しい30、40代のための、新NISA活用法】成長投資枠の賢い使い方/早めに使い切るか、分散か/米国でインデックスとアクティブは半々/投資行動コーチングの価値が上昇【三菱UFJアセット代田常務】 (youtube.com)

新NISAの注目情報

◇SBI日本高配当株式(分配)ファンド【投資信託】

2023.12.1にSBIグローバルアセットマネジメント株式会社から、新たに「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」が販売されることがプレスリリースされました。⇓
prs231211.pdf (sbiglobalam.co.jp)

2023.12.27に上記ファンドの運用当初のポートフォリオの構築が完了したア知らせがありました。

2f4743113b39fcbd5c7dfceceffe2c7b7a559ded.pdf (sbiam.co.jp)

このファンドは、信託報酬率が年 0.099%(税込)と、日本株式ファンドとして国内最安のアクティブ運用ファンドです。配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指というものです。

ファンド設定当初は 30 銘柄を選別する予定ですが、モデルポートフォリオでは、予想配当利回りが4.57%と、市場平均を大きく上回っているほか、予想 PER(株価収益率)は 10.1 倍と、市場平均よりも 3 割以上割安といえる水準です。

尊師のFIRE投資さんのYouTubeを参考にさせていただきました。

◇成長投資枠追加ファンド

新NISAに対応した12月に出てきた投資信託やETFの紹介ですが、カエルの投資Vlogさんを参考にさせてもらいました。

◇東証版HDVが2024年1月18日に東証に上場予定、たかにんさんの米国株投資チャンネルを参考にさせていただきました。

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